
2月7日,據(jù)報(bào)道,全球“缺芯”情況已經(jīng)從汽車、手機(jī)等領(lǐng)域延伸到安防,近日用于安防攝像頭的主控芯片、IPC SoC、存儲(chǔ)芯片、WiFi芯片等均出現(xiàn)缺貨漲價(jià)情況,其中存儲(chǔ)芯片、主控芯片價(jià)格分別上漲20%-30%、10%-15%,其他芯片漲價(jià)30%-40%;這導(dǎo)致部分未進(jìn)入芯片原廠供貨體系的中小安防終端企業(yè)壓力大增,有的企業(yè)甚至已經(jīng)因缺貨而處于半放假狀態(tài)。
此外,近日有產(chǎn)業(yè)鏈消息稱,由于華為芯片代工受限,華為海思已停止向安防公司提供芯片,2020年下半年很多小型安防企業(yè)已經(jīng)因芯片斷供而停產(chǎn)。
一、安防產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別為零部件廠商、產(chǎn)品供應(yīng)商與工程商、應(yīng)用端,其中安防芯片是產(chǎn)業(yè)鏈最核心的部件
安防產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游設(shè)備零部件廠商,中游產(chǎn)品/解決方案提供商和工程商,下游應(yīng)用端。
【上游】設(shè)備零部件可以分為鏡頭、圖像傳感器、芯片、存儲(chǔ)硬盤、視頻算法。
【中游】主要為安防設(shè)備廠商,負(fù)責(zé)匹配上游組件和下游需求,提供整體產(chǎn)品和方案。其中2019年海康威視、大華股份在全球視頻監(jiān)控設(shè)備領(lǐng)域的市占率分別為29.8%、14.7%,位列第一、第二。
【下游】包括使用安防設(shè)備和系統(tǒng)的各個(gè)應(yīng)用行業(yè),主要可以分為政府端、行業(yè)端以及渠道端。
安防芯片是安防產(chǎn)業(yè)鏈最核心的部件,可分為DVR、NVR、ISP、IPC和AI芯片,華為海思在除ISP芯片以外的細(xì)分領(lǐng)域均為業(yè)界領(lǐng)先。
二、美國(guó)禁令嚴(yán)重影響華為芯片供應(yīng),其他國(guó)產(chǎn)安防芯片廠商和海康大華市占率有望進(jìn)一步提升
1、缺芯嚴(yán)重影響華為和部分中小廠商的安防終端業(yè)務(wù),海康、大華市占率有望進(jìn)一步提升
由于美國(guó)的持續(xù)限制,華為海思芯片代工受到了嚴(yán)重影響,不僅包括麒麟、昇騰、鯤鵬、巴龍、天罡等用于手機(jī)、服務(wù)器等領(lǐng)域的芯片,也包括用在路由器、NB-IOT和IPC視頻編解碼等領(lǐng)域的專用芯片,其中IPC芯片是安防的核心芯片。
早在2020年8月,華為已開始惜售IPC芯片,只保留對(duì)海康威視、大華股份供貨。由于華為的芯片供應(yīng)暫時(shí)無法緩解,庫(kù)存已經(jīng)非常有限,近日華為海思徹底停止對(duì)外供應(yīng)安防芯片。這首先會(huì)影響到華為自身安防終端業(yè)務(wù)的發(fā)展,可能使華為被迫收縮部分市場(chǎng)份額。
在安防芯片供給緊張的背景下,海思停止對(duì)外供應(yīng)安防芯片,使得部分依賴于海思芯片的中小安防廠商面臨芯片供應(yīng)危機(jī),從而也被迫讓出部分安防市場(chǎng)份額。
對(duì)海康威視、大華股份兩家安防大廠而言,不僅擁有自研安防芯片能力,而且由于其產(chǎn)業(yè)地位較強(qiáng),芯片供應(yīng)廠商也較為多元化,業(yè)務(wù)并不會(huì)受到海思芯片的限制。因此,海康、大華有望抓住機(jī)遇,進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。
2、海思以外的國(guó)產(chǎn)安防芯片廠商有望提升市場(chǎng)份額
盡管在安防芯片領(lǐng)域海思具有領(lǐng)先地位,但其他國(guó)產(chǎn)廠商也具備供應(yīng)能力。例如,富瀚微在ISP圖像信號(hào)處理器方面國(guó)產(chǎn)化率已超70%,富瀚微、國(guó)科微、北京君正已有成熟的IPC產(chǎn)品,寒武紀(jì)、北京君正可提供用于安防領(lǐng)域的AI芯片。
在安防芯片供給緊張的背景下,下游各類安防企業(yè)出于保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定的需求,相較以往更傾向于將海思以外的國(guó)產(chǎn)安防芯片廠商納入自身供應(yīng)鏈體系,提升對(duì)這些廠商的采購(gòu)比例,海思以外的國(guó)產(chǎn)安防芯片廠商有望提升市場(chǎng)份額。
三、國(guó)產(chǎn)安防芯片主要受益公司:富瀚微、國(guó)科微
【富瀚微】擁有IPC、ISP芯片兩大產(chǎn)品線,海康威視是第一大客戶,收購(gòu)眸芯科技補(bǔ)全后端設(shè)備芯片
公司采用Fabless模式,推出了4K高清系統(tǒng)、無線套裝系統(tǒng)、全新低光全彩攝像機(jī)產(chǎn)品,以及基于圖像的智能安防系統(tǒng)、人臉識(shí)別智能樓宇系統(tǒng)等AI SoC產(chǎn)品及方案,海康威視是公司第一大客戶(收入占比超過63%)。
公司ISP芯片國(guó)內(nèi)市占率超過70%,主要應(yīng)用于泛安防及車載領(lǐng)域,車規(guī)級(jí)ISP芯片已在國(guó)內(nèi)部分整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),被廣泛應(yīng)用于汽車倒車后視、行車記錄儀、車內(nèi)監(jiān)控等場(chǎng)景。在IPC芯片領(lǐng)域,公司是僅次于海思的第二梯隊(duì)廠商,具有較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,未來有望在海思受限情況下,成為重要的替代供應(yīng)商。
1月26日,公司公告擬收購(gòu)眸芯科技32.43%股權(quán),持股比例將由18.57%變更為51%,成為控股股東。眸芯科技主營(yíng)為智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)后端設(shè)備(DVR/NVR)主處理器SoC芯片及智能家居終端主處理器SoC芯片。DVR/NVR市場(chǎng)格局較好,僅有少數(shù)幾家參與,通過此次收購(gòu),公司將具備安防前端、后端芯片供應(yīng)能力,整體競(jìng)爭(zhēng)力大幅度提升。
【國(guó)科微】GK71、GK72系列監(jiān)控芯片穩(wěn)定出貨,大基金持有14.59%股份
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括智能視頻監(jiān)控芯片(營(yíng)收占比13.5%)、固態(tài)存儲(chǔ)系列芯片(67.8%)等,大基金持有公司14.59%股份。
公司在2015年進(jìn)入安防IPC領(lǐng)域,先后推出GK710x等系列H.264監(jiān)控芯片、新一代H.265智能監(jiān)控芯片GK720系列及產(chǎn)品解決方案,并憑借其ISP性能優(yōu)異、架構(gòu)完善、系統(tǒng)集成度高、功耗低、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于平安城市、智能家居、交通、金融、學(xué)校等行業(yè)級(jí)、民用消費(fèi)級(jí)安防監(jiān)控市場(chǎng)。
此外,公司第四代ISP圖像處理技術(shù)取得階段性成果,在降噪、HDR等算法效果方面有極大提升,該圖像處理技術(shù)將應(yīng)用于公司新一代人工智能視覺處理器芯片。
小結(jié):近日,用于安防攝像頭的主控芯片、IPC SoC、存儲(chǔ)芯片、WiFi芯片等芯片出現(xiàn)缺貨漲價(jià)情況,并且華為海思停止對(duì)外供應(yīng)安防芯片。安防芯片是安防產(chǎn)業(yè)鏈最核心的部件,未來華為及國(guó)內(nèi)中小安防設(shè)備廠商將受限于芯片供給而被動(dòng)收縮市場(chǎng),海康大華由于具備自研及多元化芯片供給能力而提升市占率。其他國(guó)產(chǎn)安防芯片供應(yīng)商也有望抓住海思出讓的市場(chǎng)份額,提升市占率。 |