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顯卡、汽車、安防攝像頭，隨著全球芯片的供應(yīng)緊張，各大高端電子產(chǎn)品生產(chǎn)線均受到了強(qiáng)烈震蕩，多數(shù)行業(yè)的產(chǎn)品價格浮動較大，在顯卡領(lǐng)域，原價5499的英偉達(dá)3080顯卡溢價已達(dá)200%。不可謂不夸張。
官方指導(dǎo)價5499的顯卡已經(jīng)溢價近3倍
而作為在智慧城市下需求激增的安防行業(yè)，受到芯片短缺及市場需求暴漲的影響，目前全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品價格都呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，行業(yè)產(chǎn)品均價平均上漲在40%以上。
近日，幾家安防頭部廠商不約而同地發(fā)布漲價函，幾乎是正面回應(yīng)了漲價的風(fēng)波，在當(dāng)下的商業(yè)環(huán)境中，安防產(chǎn)品漲價已成必然。
銳明技術(shù)發(fā)布漲價函
但是至于價格是否會回落，甚至何時回落？我們還要從以下幾個視角分析。
安防產(chǎn)品價格大漲真的只是因為芯片嗎？
要知道，這次發(fā)布漲價函的幾乎都是安防大廠。不同于中小企業(yè)抗風(fēng)險資金鏈薄弱、貨源不穩(wěn)等特點，大廠無論是在拿貨價還是供應(yīng)鏈的解決方案方面都比中小企業(yè)優(yōu)秀的多。
事實上，安防大廠的供貨商幾乎都不是一家，為了保持上游貨源的穩(wěn)定，他們往往會選擇多家供貨商以規(guī)避風(fēng)險。所以即便是在芯片荒時期，我們也看到從去年到現(xiàn)在，其價格上漲幅度比很多中小企業(yè)要慢的多。
而此次發(fā)布漲價函，則說明其生產(chǎn)成本和毛利率已經(jīng)很難維持原價了。也就是說業(yè)內(nèi)的上游產(chǎn)品供應(yīng)，已經(jīng)到了一個相當(dāng)艱難的地步。
當(dāng)然芯片短缺是我們都知道的事實，包括小米、三星等廠商都宣布因為缺芯而價格上漲，然而其產(chǎn)品價格上漲幅度頂多也就在10-15%之間。
那么為何到了安防行業(yè)，行業(yè)平均價格上漲這么多？這顯然不是一句缺芯就能解釋的清楚的。
事實上，安防行業(yè)價格上漲，是由多方因素決定的。
1.芯片制程問題
縱觀芯片的毛利率我們不難發(fā)現(xiàn)，越是高精尖的nm制程，其生產(chǎn)線就的產(chǎn)能就越發(fā)緊張。2021年4月1日，有消息稱臺積電將提高12英寸晶元代工廠的價格，平均每片將上漲400美元（約合人民幣2621元）。
而需要這種制程的通常來說就是最新型號的顯卡芯片（8nm）、以及各類通信芯片，而在華為采購了一大批通信芯片后，整個市場的產(chǎn)能愈發(fā)緊張，在5G普及的大環(huán)境下，各國都在密集部署5G基站，相關(guān)芯片的價格自然水漲船高。
為此臺積電也不得不把大量的產(chǎn)能用來生產(chǎn)高制程芯片。
而在剩下的28nm-40nm的區(qū)間內(nèi)，本應(yīng)用來生產(chǎn)安防SoC相關(guān)芯片的產(chǎn)能，又因為汽車芯片的需求而分去了一大批。
而且不同于安防行業(yè)對于價格的敏感性，汽車行業(yè)對于26萬還是27萬這樣的價格變動，實際上的敏感度要遠(yuǎn)低于安防行業(yè)。因此大量的產(chǎn)能又被分去了智能汽車制造行業(yè)。
所以如今剩下用于安防行業(yè)芯片的產(chǎn)能，實際上已經(jīng)很少了。物以稀為貴，越少的安防芯片，價格漲價就越是厲害。尤其是海思的Hi3519和Hi3559這兩款明星產(chǎn)品，更是因為美國的制裁令限制而變得格外搶手，平均價格已經(jīng)上漲了1000元以上。
在整體芯片行業(yè)“搶產(chǎn)能”的大環(huán)境下，安防行業(yè)受制于制程及價格敏感度，產(chǎn)能是下降最快的行業(yè)之一，而其價格則呈“蓄力跳”之勢，直線上漲。
2.行業(yè)內(nèi)炒作
同顯卡市場類似，盡管上游的產(chǎn)能有所下降，但仍不足以造成如此大的價格提升，其價格提升的另一大主要原因則是行業(yè)內(nèi)的“哄搶”。
2020年，美國將華為列為貿(mào)易實體，禁止向華為出售任何美國芯片。而一同被列為貿(mào)易實體的，還有我國的各大安防企業(yè)。
受此影響，海思芯片在安防行業(yè)的輝煌將成為“過去時”。而在海思芯片可以被代工的最后幾個月，則掀起了業(yè)內(nèi)采購的高潮。
據(jù)了解，各大安防企業(yè)為了規(guī)避風(fēng)險，均采取了超額采購的策略，而搶購帶來的后果則是短期內(nèi)業(yè)內(nèi)芯片價格的暴漲。
除此之外，看到業(yè)內(nèi)芯片緊缺的供應(yīng)商們也限制了芯片的發(fā)貨，再加上眾多參與進(jìn)來的投機(jī)倒把分子，一時間行業(yè)內(nèi)部的SoC芯片供應(yīng)，只能用“空氣”來形容。能買倒是能買，但是加價1500元的海思HI35XX系列，你買得起嗎？已經(jīng)嚴(yán)重超出了成本。
而在此影響下，目前行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的漲價幾乎已經(jīng)成為必然趨勢，一方面頭部供應(yīng)商海思的倒下，讓安防市場的芯片變得急缺。另一方面，多家供應(yīng)商如富瀚微、北京君正、甚至電源產(chǎn)品的富鴻創(chuàng)芯，都宣布將芯片采購價提升10-30%。
再加上企業(yè)的超額采購、投機(jī)者的倒賣，如今的安防行業(yè)可謂一芯難求。因此即便是頭部廠商，為了保證成本和毛利率，也不得不提升產(chǎn)品的價格。
那么既然漲價已經(jīng)成為行業(yè)的必然趨勢，那么漲多少，漲多久，價格會不會回落則成為了業(yè)內(nèi)人士最關(guān)注的重點。
然而遺憾的是，從客觀上來講，這次的產(chǎn)品漲價，恐怕將是一個長遠(yuǎn)的價格提升。
落不下來的安防產(chǎn)品價格
隨著“芯片問題”的蔓延，目前行業(yè)的產(chǎn)品，尤其是各大存儲產(chǎn)品、SoC產(chǎn)品均已經(jīng)大幅上漲。而在上漲背后，所有人關(guān)心的問題就是其價格會不會回落，以及什么時候回落。
從目前的情況來看，安防產(chǎn)品的價格上漲恐怕將是一個長期的過程。
一方面，安防芯片的短缺并不是像顯卡一樣，是各位礦商炒作的結(jié)果。而是由于政策上的問題被強(qiáng)行限制了產(chǎn)能。特別是往昔占據(jù)全球監(jiān)控芯片市場7成以上市場份額的海思芯片一夜停產(chǎn)，更是造就了行業(yè)內(nèi)芯片青黃不接的難題。
因此只要美國的對華政策不變，各大芯片廠商生產(chǎn)出足以替代海思的高性價比監(jiān)控芯片，將是一個長遠(yuǎn)的過程。
除市場供需關(guān)系緊張外，美國的對華限制同樣讓安防“一芯難求”
同時，隨著智能家居及物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，類似小米、360等智能家居廠商這類新玩家，同樣對傳統(tǒng)安防芯片虎視眈眈，這就讓安防芯片的供應(yīng)，將是一個長時間難以解決的問題，眾多玩家的哄搶，同樣讓產(chǎn)品的價格居高不下。
另一方面，隨著智能時代的來臨，傳統(tǒng)監(jiān)控產(chǎn)品的毛利率不斷走低，行業(yè)整體也到了提價的歷史節(jié)點。隨著我國監(jiān)控產(chǎn)品的銷售范圍、銷售渠道、以及產(chǎn)品智能化水平的提高，廠家將產(chǎn)能放在智能化生產(chǎn)線已經(jīng)成為行業(yè)生產(chǎn)的主流。
而智能化產(chǎn)品也就意味著更高的研發(fā)費(fèi)用、以及更高的售后維修水平，在這種情況下，行業(yè)本身也到了一個漲價的關(guān)鍵時期，再加上芯片荒的來臨。一切也就變得順理成章。
然而對于大企業(yè)來說，漲價是維持企業(yè)穩(wěn)定、維護(hù)企業(yè)財報的重要渠道。可是對于很多中小企業(yè)來說，隨著芯片荒、漲價潮的不斷深入。在產(chǎn)品性價比和原材料價格暴漲的雙重壓力下，恐怕很多中小安防企業(yè)將面臨洗牌的窘境。
這對于其供應(yīng)鏈的穩(wěn)定情況，恐怕將是一場關(guān)乎于企業(yè)生死的考驗。 |
